中國乙烯規模產(chǎn)能已達4482萬(wàn)噸，超越美國成為全球第一！附帶乙烯產(chǎn)業(yè)鏈分析！

來(lái)源:聚烯烴人微信公眾號

截至2022年底，中國新增乙烯規模達到565萬(wàn)噸/年，總計乙烯規模達到4933萬(wàn)噸/年。而截至2022年底，美國新增3套乙烯裝置，新增規模在430萬(wàn)噸/年，美國乙烯產(chǎn)能在4482萬(wàn)噸/年?？梢?jiàn)，目前中國乙烯生產(chǎn)能力已經(jīng)超越美國，成為全球最大的乙烯生產(chǎn)國。

據相關(guān)數據統計，2022年，中國新增5套乙烯裝置，分別是：

衛星石化二期125萬(wàn)噸/年輕烴裂解項目

廣東石化120萬(wàn)噸/年石腦油裂解項目

東明石化100萬(wàn)噸/年輕烴裂解項目

海南煉化100萬(wàn)噸/年石腦油裂解項目

鎮海煉化100萬(wàn)噸/年輕烴裂解項目

而截至2022年底，美國新增3套乙烯裝置，分別是：美國B(niǎo) ayportPolymers公司在阿瑟港新增100萬(wàn)噸乙烷制乙烯裝置，屬于道達爾/諾瓦化學(xué)/北歐化工合資企業(yè)。美國殼牌石油在賓夕法尼亞州新增一套150萬(wàn)噸乙烷裝置，其中包括150萬(wàn)噸乙烯和160萬(wàn)噸聚乙烯裝置。另外，美國GulfCoastGrowth公司在阿瑟港新增180萬(wàn)噸乙烷裝置，是由美孚/沙比克合資的企業(yè)。

乙烯被稱(chēng)為決定化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)水平的關(guān)鍵指標，乙烯生產(chǎn)規模，決定了丙烯、丁二烯及相關(guān)芳烴類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)規模。另外，乙烯規模決定了基礎化工原料的規模，也同時(shí)制約著(zhù)化工產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)品延伸?？梢哉f(shuō)，乙烯對于中國80%及以上的化學(xué)品生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)鏈延伸，都具有舉足輕重的影響。

對于中國來(lái)說(shuō)，中國乙烯產(chǎn)能規模的增長(cháng)，是帶動(dòng)東北亞總體產(chǎn)能增長(cháng)的主要動(dòng)力。迚入21世紀，中國乙烯產(chǎn)能有兩輪集中投放期：2005-2006年和2009-2010年，主要是由于在國內需求增長(cháng)下，三桶油煉廠(chǎng)進(jìn)行擴產(chǎn)。1999年到2008年十年間，我國乙烯產(chǎn)能仍435萬(wàn)噸增長(cháng)至998.5萬(wàn)噸/年，到2009年年底全國乙烯產(chǎn)能首次突破千萬(wàn)噸大關(guān)，達到1177.8萬(wàn)噸/年，穩居世界第二位。

從2011年之后，由于油價(jià)持續高位，以及對于原油話(huà)語(yǔ)權失控，導致中國對于能源安全的考慮程度日益提升，從2011年開(kāi)始，中國出現了眾多以煤炭、甲醇為原料的乙烯生產(chǎn)，掀開(kāi)了中國乙烯生產(chǎn)供應多樣化的篇章。

2010年，中國第1套煤制乙烯裝置——內蒙古神華包頭煤化工有限公司60萬(wàn)噸/年煤制乙烯項目投入商業(yè)化運營(yíng)，標志著(zhù)我國已實(shí)現煤基甲醇制烯烴技術(shù)的工業(yè)化應用。2011年，我國首套20萬(wàn)噸/年甲醇制乙烯項目(中原石油化工有限責仸公司)投產(chǎn)，2014—2016年是我國煤制烯烴項目的投產(chǎn)高峰期。

截至2022年底，我國煤制烯烴生產(chǎn)能力超過(guò)1100萬(wàn)噸/年，成為全球最大的煤基烯烴生產(chǎn)國家。

未來(lái)5年內，在中國和美國乙烯項目如期投產(chǎn)前提下，中國依舊是全球最大的乙烯生產(chǎn)國家，并且美國規模較中國差距將會(huì )越發(fā)擴大。

一、乙烯產(chǎn)業(yè)鏈

乙烯生產(chǎn)工藝流程可分為三類(lèi)：煤制烯烴（CTO/MTO）、石腦油蒸汽裂解、乙烷裂解。乙烯下游產(chǎn)品包括聚乙烯（PE）、乙二醇、環(huán)氧乙烯、苯乙烯、聚氯乙烯（PVC）等，這些衍生物的主要下游產(chǎn)品有塑料、纖維、橡膠等合成材料以及表面活性劑、黏合劑、涂料等，最終應用于包裝、農業(yè)、建筑、電子電器、機械和汽車(chē)等行業(yè)。

乙烯產(chǎn)業(yè)鏈

二、中國乙烯市場(chǎng)現狀分析

1、供需現狀

2014-2018年隨著(zhù)供給側改革推進(jìn)、化工行業(yè)去產(chǎn)能等因素的影響，我國乙烯產(chǎn)量的增速較慢。截至2019年去產(chǎn)能基本完成，隨著(zhù)民營(yíng)煉化一體化項目的集中上馬，我國進(jìn)入新一輪擴產(chǎn)周期，乙烯產(chǎn)量突破2000萬(wàn)噸，同比增長(cháng)率高達11.48%。近年來(lái)，我國乙烯進(jìn)口量具有一定波動(dòng)性，截至2021年，乙烯實(shí)現進(jìn)口數量2.07億噸，同比增長(cháng)4.55%；2015年以來(lái)，我國乙烯出口數量呈震蕩上行走勢，2021年，國內乙烯出口數量達1913.3萬(wàn)噸，同比增長(cháng)103.4%。2015-20

21年中國乙烯供需現狀（萬(wàn)噸）

2、下游消費結構

我國乙烯工業(yè)已逐步進(jìn)入成熟期，下游衍生物主要有PE、環(huán)氧乙烷（EO）、EG、SM、聚氯乙烯（PVC）等產(chǎn)品。五類(lèi)產(chǎn)品共占乙烯總消費量約97.2%。其中，最大消費領(lǐng)域是PE，占總消費量的63.5%。其次是EO和EG，分別占10.3%和9.0%。

2021年我國乙烯下游消費結構（單位：%）

三、全球乙烯市場(chǎng)競爭格局分析

1、全球格局

據統計，2021年全球新增乙烯產(chǎn)能達1385.4萬(wàn)噸/年，新增乙烯產(chǎn)能的67%來(lái)自中國；韓國一批乙烯裝置集中投產(chǎn)，新增乙烯產(chǎn)能近200萬(wàn)噸/年。2021年全球乙烯產(chǎn)能增長(cháng)情況。

2021年全球前十大乙烯生廠(chǎng)商情況

從全球前十大乙烯生產(chǎn)商來(lái)看，2021年陶氏化學(xué)公司仍是世界第一大乙烯生產(chǎn)商，2021年產(chǎn)能達到1426.3萬(wàn)噸/年，中國石化位居第二，產(chǎn)能為1248萬(wàn)噸/年，中國石油位居第七，產(chǎn)能為741萬(wàn)噸/年。

2021年全球前十大乙烯生廠(chǎng)商情況

2、中國格局

截至2021年底，中國石化擁有蒸汽熱裂解制乙烯裝置16套，分屬11家直屬企業(yè)和5家合資公司，總乙烯公稱(chēng)設計能力12480kt/a。乙烯年末產(chǎn)能與年初相比，增加1000kt/a，其中中沙（天津）石化乙烯裝置完成擴能改造，產(chǎn)能增加200kt/a；古雷石化乙烯項目投產(chǎn)新增產(chǎn)能800kt/a。

2021年中國石化各企業(yè)乙烯生產(chǎn)情況（kt/年，kt）

截至2021年底，中國石油下屬7家煉化企業(yè)共有15套乙烯生產(chǎn)裝置，乙烯公稱(chēng)設計能力為7410kt/a。乙烯年末產(chǎn)能與年初相比增加1400kt/a，其中蘭州石化長(cháng)慶乙烷制乙烯項目投產(chǎn)乙烯新增產(chǎn)能800kt/a，獨山子石化塔里木乙烷制乙烯項目投產(chǎn)乙烯新增產(chǎn)能600kt/a。

2021年中國石油各企業(yè)乙烯生產(chǎn)情況（kt/年，kt）

四、中國乙烯生產(chǎn)工藝現狀分析

目前，我國乙烯生產(chǎn)路線(xiàn)主要以石腦油裂解為主，約占72.7%，CTO/MTO工藝占比約20.7%，其他生產(chǎn)路線(xiàn)占比6.6%。乙烷裂解制乙烯（含混合烷烴裂解）、重油催化熱裂解制烯烴、原油直接裂解制烯烴、乙醇脫水制乙烯等技術(shù)均已實(shí)現工業(yè)化，乙烯原料呈現出輕質(zhì)化、多元化、一體化發(fā)展趨勢。

2021年我國乙烯各生產(chǎn)路線(xiàn)占比（單位：%）

在乙烯盈利能力普遍穩健、供需缺口較大的情況下，新建煉化一體化項目均配套大乙烯項目。隨著(zhù)一批煉化項目配套乙烯裝置投產(chǎn)，加之部分擴能改造項目，預計2021–2024年，我國將新增石腦油裂解乙烯產(chǎn)能約1670萬(wàn)噸/年，另有規劃中的乙烯產(chǎn)能約1510萬(wàn)噸/年，合計新增產(chǎn)能約3180萬(wàn)噸/年。

我國在建或擬建石腦油裂解制乙烯裝置新增產(chǎn)能（萬(wàn)噸/年）

2019–2022年，CTO/MTO迎來(lái)投產(chǎn)高峰，年均新增產(chǎn)能突破100萬(wàn)噸/年。至2025年，國內CTO/MTO產(chǎn)能將近2500萬(wàn)噸/年。2021年，在國際油價(jià)跌宕起伏、新冠疫情暴發(fā)等不利因素下，煤化工行業(yè)遭遇巨大沖擊，CTO/MTO裝置仍保持了較高的開(kāi)工率，是煤化工行業(yè)中唯一持續盈利的細分領(lǐng)域。據不完全統計，目前我國在建或擬建CTO/MTO項目新增烯烴產(chǎn)能約2010萬(wàn)噸/年，其中新增乙烯產(chǎn)能約850萬(wàn)噸/年。

我國在建或擬建CTO/MTO裝置新增烯烴產(chǎn)能（萬(wàn)噸/年）

與傳統石腦油裂解路線(xiàn)相比，乙烷裂解具有工藝流程短、裝置投資少、乙烯收率高等優(yōu)勢。特別是在我國煉油產(chǎn)能過(guò)剩，乙烯供應不足的現實(shí)情況下，依托進(jìn)口乙烷資源發(fā)展乙烯產(chǎn)業(yè)，是解決煉油和化工結構性矛盾的新思路。據統計，目前國內乙烷裂解制乙烯（包括混合烷烴為原料）項目約20個(gè)，產(chǎn)能合計約2775萬(wàn)噸/年。

我國乙烷裂解制乙烯（含輕烴綜合利用項目）產(chǎn)能（萬(wàn)噸/年）

五、全球乙烯市場(chǎng)前景展望

1、世界乙烯市場(chǎng)價(jià)格將高位寬幅震蕩，油基乙烯毛利承壓

高油價(jià)下世界乙烯價(jià)格將保持高位震蕩，世界化工品需求復蘇預期放緩，乙烯需求增速放緩，乙烯裝置平均開(kāi)工率將維持在86%左右。歐洲來(lái)自俄羅斯的石腦油進(jìn)口量將減少，乙烯裝置開(kāi)工率可能下降，歐洲和亞太地區乙烯毛利繼續承壓；美國乙烯出口量將繼續增加，乙烯開(kāi)工率和毛利有望保持較高水平。

2、經(jīng)濟新形勢和供應本地化使乙烯擴張潮轉移至中國

聚乙烯行業(yè)的發(fā)展是驅動(dòng)世界乙烯產(chǎn)品消費增長(cháng)的主要動(dòng)力。世界經(jīng)濟新形勢和供應本地化趨勢令美國新建乙烯擴張浪潮轉向消費市場(chǎng)集中的中國。疫情影響下，大范圍封鎖對世界供應鏈安全產(chǎn)生重大影響，導致世界化工業(yè)正將投資轉向本地化供應，對區域性的化學(xué)品投資具有重大影響。在美國或者中東地區利用原料優(yōu)勢建設裂解廠(chǎng)生產(chǎn)聚合物并遠距離出口，不符合這種新模式。未來(lái)隨著(zhù)美國國內和世界需求繼續增長(cháng)，過(guò)剩產(chǎn)能可能會(huì )再次被消化，為新增產(chǎn)能騰出空間。但新增產(chǎn)能遠不會(huì )回到曾經(jīng)預計的規模。

3、低碳乙烯生產(chǎn)成為未來(lái)發(fā)展方向，乙烯行業(yè)競爭加劇

原油蒸汽裂解制乙烯是將原油直接轉化為乙烯、丙烯等化學(xué)品，將大大縮短生產(chǎn)流程，降低生產(chǎn)成本，同時(shí)大幅降低能耗和碳排放。?？松梨诠竞椭袊呀?jīng)掌握這項低碳技術(shù)，中國石化計劃利用原油蒸汽裂解直接制乙烯技術(shù)建設百萬(wàn)噸乙烯項目，2021年11月中國石化的原油催化裂解直接制乙烯技術(shù)實(shí)現了世界首次工業(yè)化應用。陶氏化學(xué)正在推進(jìn)更加環(huán)保的乙烷脫氫（EDH）技術(shù)將乙烷轉化乙烯[6]，與殼牌合作開(kāi)發(fā)電裂解技術(shù)（利用可再生電力加熱蒸汽裂解），以期大幅降低現有裂解裝置的碳排放。低碳乙烯技術(shù)將成為新建項目首選。未來(lái)幾年，亞太、中東地區一些主要以生產(chǎn)乙烯等化工品為目標的煉化項目相繼建成投產(chǎn)，與傳統路線(xiàn)制乙烯項目相比具有很強的規模和成本優(yōu)勢，乙烯產(chǎn)業(yè)競爭將加劇。